一(yī)、浙江省轉型升級基金(jīn)1.0版簡介

2015年5月(yuè)(yuè)，省政府出台《關(guān)于創新(xīn)财政支持經濟發展方式加快(kuài)設立政府産業基金(jīn)的意見》（浙政發〔2015〕11号）,要求各地深化(huà)财政專項資金(jīn)改革，樹立市(shì)場(chǎng)化(huà)配置财力理(lǐ)念，加快(kuài)設立政府産業基金(jīn)，圍繞轉型升級"組合拳"，撬動社會資本投向浙江八大萬億産業。同月(yuè)(yuè)，省轉型升級産業基金(jīn)由省政府主導設立，總規模150億元；2017年，又追加20億元文化(huà)基金(jīn)，總規模達到170億元。重點支持信息經濟、環保、健康、旅遊、時(shí)尚、金(jīn)融、高端裝備制造、文化(huà)等八大産業，推進重點領域轉型升級和開展對外投資合作(zuò)。

截至2019年6月(yuè)(yuè)底，全省政府産業基金(jīn)總規模1581.60億元，撬動社會資本合計12387.67億元。基本實現(xiàn)了(le)省政府提出的"力争通過3年努力，全省各級政府設立的産業基金(jīn)規模達到1000億元以上(shàng)，通過與金(jīn)融資本的結合，撬動社會資本10000億元左右"的工作(zuò)目标。

二、浙江省政府産業基金(jīn)2.0版進展情況

 2018年9月(yuè)(yuè)10日，省政府召開專題會，袁家軍省長聽(tīng)取基金(jīn)運作(zuò)管理(lǐ)情況及下(xià)一(yī)步工作(zuò)思路(lù)專題彙報(bào)，充分(fēn)肯定三年來(lái)政府産業基金(jīn)取得的成績，對省财政廳及金(jīn)控公司付出的辛勤努力表示感謝，并對打造政府産業基金(jīn)2.0寄予厚望。

2018年10月(yuè)(yuè)，浙江省人(rén)民(mín)政府第11次常務(wù)會議(yì)同意打造政府産業基金(jīn)2.0版有關(guān)建議(yì)，整合組建省轉型升級産業基金(jīn)，設立數字經濟産業投資基金(jīn)、特色小鎮産融聯動基金(jīn)、金(jīn)融穩定投資基金(jīn)、"鳳凰行動"投資基金(jīn)、創新(xīn)引領基金(jīn)等主題基金(jīn)，按照集中财力辦大事(shì)的原則，聚焦省委、省政府重大決策部署開展投資。

（一(yī)）整合後的省轉型升級産業基金(jīn)

由省轉型升級産業基金(jīn)整合省創新(xīn)強省基金(jīn)、省科技成果轉化(huà)基金(jīn)組建新(xīn)的省轉型升級産業基金(jīn)，總規模擴大到251億元，其中：原轉型升級産業基金(jīn)166億元、創新(xīn)強省基金(jīn)15億元、科技成果轉化(huà)基金(jīn)20億元、新(xīn)增預算(suàn)安排50億元。

省轉型升級産業基金(jīn)通過組建5支主題基金(jīn)，引導社會資本加大對重點領域投入。

（二）投資模式

省轉型升級基金(jīn)與國家、市(shì)縣政府投資基金(jīn)及社會資本、金(jīn)融資本開展合作(zuò)，采取"定向基金(jīn)"為(wèi)主，"非定向基金(jīn)""直接投資"為(wèi)輔的模式進行運作(zuò)。

（三）七支主題基金(jīn)

1.金(jīn)融穩定基金(jīn)

1.1基金(jīn)情況介紹

總規模100億元，通過省市(shì)縣聯動組建，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資30億元，市(shì)縣政府産業基金(jīn)出資70億元。根據金(jīn)融穩定需要，主要采用"直接投資（跟投）為(wèi)主、定向基金(jīn)為(wèi)輔"的運作(zuò)模式，與金(jīn)融資産投資公司（AIC）在項目"投管退"上(shàng)保持一(yī)緻，引導國家金(jīn)融資産投資公司和省内金(jīn)融機構在我省開展債轉股；采用直接投資方式的，在金(jīn)融資産投資公司決定轉股時(shí)，金(jīn)融穩定投資基金(jīn)按債權金(jīn)額出資20%（其中：省出資6%、項目所在地市(shì)縣出資14%）對債轉股企業進行股權投資；采用定向基金(jīn)方式的，金(jīn)融穩定投資基金(jīn)按定向基金(jīn)規模的10%比例出資（其中：省出資3%、項目所在地市(shì)縣出資7%）參與投資金(jīn)融資産投資公司（AIC）發起組建的私募股權債轉股投資基金(jīn)。

1.2投資動态

省金(jīn)管局對引入建信金(jīn)投的罰則條款等突破穩健發展基金(jīn)運作(zuò)細則和産業基金(jīn)管理(lǐ)辦法事(shì)項作(zuò)出指示。基金(jīn)首單項目已完成盡調、風(fēng)控委等流程，近期将完成首單項目投資。

上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)。針對引入建信金(jīn)投作(zuò)為(wèi)基金(jīn)共同執行事(shì)務(wù)合夥人(rén)時(shí)，存在罰則條款等突破穩健發展基金(jīn)運作(zuò)細則和産業基金(jīn)管理(lǐ)辦法事(shì)項，省金(jīn)管局指出，不得因引入建信金(jīn)投對基金(jīn)運作(zuò)原則進行突破，但(dàn)對于運作(zuò)過程中确實需要支持的特殊事(shì)項，可采取單獨報(bào)告形式予以批準。金(jīn)控管理(lǐ)公司及時(shí)向之江新(xīn)實業反饋省金(jīn)管局意見，明确之江新(xīn)實業與建信協商(shāng)一(yī)緻後，應向省金(jīn)管局和金(jīn)控管理(lǐ)公司報(bào)告。基金(jīn)首單項目已完成盡調、風(fēng)控委等流程，待交易結構最終确認後啓動投決、出資程序，近期将完成首單項目投資。

市(shì)場(chǎng)化(huà)債轉股業務(wù)。5月(yuè)(yuè)15日，6月(yuè)(yuè)10日，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省金(jīn)管局就(jiù)修改完善《浙江省金(jīn)融穩定投資基金(jīn)運作(zuò)辦法》進行溝通。

2.數字經濟産業投資基金(jīn)

2.1基金(jīn)情況介紹

總規模100-150億元，通過省市(shì)縣聯動組建，其中省轉型升級産業基金(jīn)和市(shì)縣政府産業基金(jīn)分(fēn)别出資30億元，其餘由社會資本出資。根據集成電路(lù)等數字經濟重大産業項目的落實情況和基金(jīn)需求，采取組建"定向投資基金(jīn)"的運作(zuò)模式，優選專業基金(jīn)管理(lǐ)團隊負責投資運營。"定向投資基金(jīn)"由省市(shì)縣政府産業基金(jīn)、産業資本及第三方社會資本合作(zuò)組建，省市(shì)縣産業基金(jīn)合計出資比例一(yī)般不高于基金(jīn)規模的40%，特别重大項目經基金(jīn)管委會審定後不受上(shàng)述規模和出資比例限制。

2.2投資動态

省數字經濟産業投資基金(jīn)組建運作(zuò)方案獲省政府審議(yì)批準，省數字經濟主題基金(jīn)正式落地。近期，省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司、蕭山投促局積極協調，做好(hǎo)(hǎo)容億基金(jīn)組建推動工作(zuò)。

5月(yuè)(yuè)27日，省數字經濟産業投資基金(jīn)組建運作(zuò)方案經袁家軍省長、馮飛常務(wù)副省長、高興夫副省長批示同意，省數字經濟主題基金(jīn)正式落地。5月(yuè)(yuè)29日，省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司組織開展政府産業基金(jīn)2.0版"專題沙龍"，邀請容億基金(jīn)團隊作(zuò)專題講座。5月(yuè)(yuè)以來(lái)，省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司、蕭山投促局、容億投資舉行多次座談會，討(tǎo)論完善容億基金(jīn)方案，會商(shāng)推進容億基金(jīn)立項。6月(yuè)(yuè)5日，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴嘉興與敏實智慧工廠項目方溝通設立定向基金(jīn)方案要點。

3.特色小鎮産融聯動基金(jīn)

3.1基金(jīn)情況介紹

總規模100億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資10億元，其餘由市(shì)縣政府産業基金(jīn)和社會資本出資。構建金(jīn)融特色小鎮與産業特色小鎮聯結紐帶，引導金(jīn)融小鎮的金(jīn)融資源不斷有效投入産業小鎮項目，推動特色小鎮建設，采取省市(shì)縣政府産業基金(jīn)聯動，會同金(jīn)融小鎮中金(jīn)融（投資）機構組建系列子(zǐ)基金(jīn)的方式運作(zuò)。每支子(zǐ)基金(jīn)規模不低(dī)于10億元，省轉型升級産業基金(jīn)出資10%，省市(shì)縣産業基金(jīn)合計出資比例不超過30%，投資特色小鎮産業項目金(jīn)額不低(dī)于政府産業基金(jīn)出資額的3倍。同時(shí)，子(zǐ)基金(jīn)注冊在特色小鎮内，基金(jīn)管理(lǐ)機構不定期為(wèi)特色小鎮提供金(jīn)融服務(wù)。

3.2投資動态

省發改委、省财政廳召集金(jīn)控管理(lǐ)公司、特色小鎮産融聯動基金(jīn)三個(gè)拟立項基金(jīn)項目方召開座談會，商(shāng)討(tǎo)特色小鎮産融聯動基金(jīn)子(zǐ)基金(jīn)設立事(shì)宜。

4月(yuè)(yuè)上(shàng)、中旬，金(jīn)控管理(lǐ)公司與省發改委密集對接，完善特色小鎮基金(jīn)方案，同時(shí)書面彙報(bào)特色小鎮基金(jīn)近年來(lái)籌建情況。

4."鳳凰行動"投資基金(jīn)

4.1基金(jīn)情況介紹

總規模50億元，通過省市(shì)縣聯動組建，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資15億元，市(shì)縣政府産業基金(jīn)出資35億元。采取與社會資本組建系列子(zǐ)基金(jīn)或定向投資基金(jīn)的方式運作(zuò)。省市(shì)縣聯動組建的系列鳳凰行動子(zǐ)基金(jīn)，省轉型升級産業基金(jīn)對于非定向基金(jīn)出資不超過20%，其餘由基金(jīn)管理(lǐ)機構募集，投向省内拟培育上(shàng)市(shì)的優質企業；定向投資基金(jīn)，由省市(shì)縣政府産業基金(jīn)、産業資本及第三方社會資本合作(zuò)組建，省市(shì)縣政府産業基金(jīn)合計出資比例不高于基金(jīn)規模的40%，投向省内上(shàng)市(shì)公司并購(gòu)重組項目。

4.2投資動态

省鳳凰行動投資基金(jīn)組建運作(zuò)方案獲省政府審議(yì)批準，省鳳凰行動主題基金(jīn)正式落地。朱從玖副省長對省地方金(jīn)管局彙報(bào)中金(jīn)浙江鳳凰投資基金(jīn)組建進展情況作(zuò)出批示。管理(lǐ)公司跟進中金(jīn)鳳凰行動基金(jīn)和海通并購(gòu)基金(jīn)組建工作(zuò)。

6月(yuè)(yuè)14日，省鳳凰行動投資基金(jīn)組建運作(zuò)方案經馮飛常務(wù)副省長、朱從玖副省長批示同意，省鳳凰行動主題基金(jīn)正式落地。6月(yuè)(yuè)10日，朱從玖副省長對省地方金(jīn)管局彙報(bào)中金(jīn)浙江鳳凰投資基金(jīn)組建進展情況作(zuò)出批示。5月(yuè)(yuè)27日，金(jīn)控管理(lǐ)公司會同中金(jīn)鳳凰行動基金(jīn)團隊赴省金(jīn)管局彙報(bào)基金(jīn)組建進展情況。據悉，中金(jīn)鳳凰行動基金(jīn)已通過餘杭金(jīn)控評審，其他省内國資出資人(rén)正募資進程中。5月(yuè)(yuè)31日，省政府組織中金(jīn)鳳凰行動基金(jīn)協調會，協調省内國資平台出資參與中金(jīn)鳳凰行動基金(jīn)。金(jīn)控管理(lǐ)公司跟進海通并購(gòu)基金(jīn)進展，做好(hǎo)(hǎo)立項準備工作(zuò)。

5.創新(xīn)引領基金(jīn)

5.1基金(jīn)情況介紹

總規模20億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資4億元，新(xīn)增預算(suàn)安排16億元。該基金(jīn)由省金(jīn)控公司管理(lǐ)，通過組建系列創投子(zǐ)基金(jīn)的方式運作(zuò)，重點投向我省信息經濟、新(xīn)材料、高端裝備、清潔能(néng)源、節能(néng)環保、智能(néng)交通、現(xiàn)代農(nóng)業、新(xīn)藥創制、精準醫(yī)療等新(xīn)興産業領域，以及基于4G+/5G的移動互聯、大數據行業應用、特色産業智能(néng)制造、環境治理(lǐ)、新(xīn)興農(nóng)業集成創新(xīn)應用、農(nóng)業新(xīn)品種新(xīn)技術成果轉化(huà)應用等領域的企業。組建的創投子(zǐ)基金(jīn)，創新(xīn)引領基金(jīn)出資不高于30%，其餘由基金(jīn)管理(lǐ)機構募集。

5.2投資動态

金(jīn)控管理(lǐ)公司組織召開科創服務(wù)聯盟第一(yī)次會議(yì)。

5月(yuè)(yuè)20日，金(jīn)控管理(lǐ)公司組織召開科創服務(wù)聯盟第一(yī)次會議(yì)，省科技廳、省财政廳、銀保監會浙江監督局、省金(jīn)控公司及11家科創服務(wù)聯盟成員(yuán)等參加本次會議(yì)，會上(shàng)探討(tǎo)聯盟常态化(huà)交流機制，明确了(le)資源共享、信息互通的原則。各方圍繞科技型企業服務(wù)落地、聯盟成員(yuán)強化(huà)合作(zuò)、聯盟運作(zuò)機制等提出了(le)建設性意見，就(jiù)聯盟層面加強投資、投貸、投保聯動，支持省内科技型企業發展達成共識。6月(yuè)(yuè)以來(lái)，金(jīn)控管理(lǐ)公司積極協助省科技廳推進基金(jīn)立項相關(guān)工作(zuò)。

6.文化(huà)産業投資基金(jīn)

6.1基金(jīn)情況介紹

首期規模20億元，采取聯合省市(shì)縣政府産業基金(jīn)與社會資本組建定向基金(jīn)、非定向基金(jīn)以及直接投資的方式投資于省内優質文化(huà)企業和項目，推動浙江省文化(huà)産業高質量發展。定向基金(jīn)規模原則上(shàng)不低(dī)于10億元，省市(shì)縣政府産業基金(jīn)對定向基金(jīn)的合計出資比例一(yī)般不高于基金(jīn)規模的40%，與項目非關(guān)聯的獨立第三方社會資本出資比例原則上(shàng)不低(dī)于定向基金(jīn)規模的20%；非定向基金(jīn)規模不低(dī)于5億元，省文化(huà)基金(jīn)出資不高于基金(jīn)總規模的15%，省市(shì)縣政府産業基金(jīn)合計出資比例不高于30%，基金(jīn)投資省内文化(huà)類項目金(jīn)額不低(dī)于省文化(huà)基金(jīn)出資額的2倍，非定向基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)投資文化(huà)領域的成功案例不少于3個(gè)。

6.2投資動态

金(jīn)控管理(lǐ)公司積極做好(hǎo)(hǎo)文化(huà)基金(jīn)投資推進工作(zuò)。

5月(yuè)(yuè)以來(lái)，金(jīn)控管理(lǐ)公司與中金(jīn)文化(huà)基金(jīn)團隊進行多次對接。據悉，中金(jīn)文化(huà)基金(jīn)已通過餘杭基金(jīn)投決會審議(yì)，基金(jīn)已簽約募集資金(jīn)20億元。6月(yuè)(yuè)21日，金(jīn)控管理(lǐ)公司與中金(jīn)文化(huà)基金(jīn)團隊赴省委宣傳部文化(huà)産業改革處溝通基金(jīn)立項事(shì)宜。6月(yuè)(yuè)4日、6日，金(jīn)控管理(lǐ)公司與省文投集團對接，就(jiù)文化(huà)基金(jīn)參與文投集團拟組建基金(jīn)的框架方案、基金(jīn)發起設立流程進行溝通。

7.軍民(mín)融合基金(jīn)

7.1基金(jīn)情況介紹

總規模100億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資20億元。聚焦海洋、航空航天、網絡空間(jiān)、生(shēng)物、新(xīn)能(néng)源、人(rén)工智能(néng)等六大新(xīn)興領域及國防科工傳統優勢領域軍民(mín)融合發展。基金(jīn)采取定向基金(jīn)、非定向基金(jīn)、直接投資相結合的模式，與其他出資人(rén)同股同權，按照國家相關(guān)法律、法規規範運作(zuò)。其中，定向基金(jīn)規模原則上(shàng)不低(dī)于5億元，省轉型升級基金(jīn)、市(shì)縣政府産業基金(jīn)對定向基金(jīn)的合計出資比例一(yī)般不高于基金(jīn)規模的40%，與産業項目方非關(guān)聯的獨立第三方社會資本出資比例不低(dī)于定向基金(jīn)規模的20%。非定向基金(jīn)規模不低(dī)于10億元，省轉型升級産業基金(jīn)出資額原則上(shàng)不超過基金(jīn)規模的30%，省市(shì)縣政府産業基金(jīn)合計出資不超過基金(jīn)規模的40%，與基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)非關(guān)聯的獨立第三方社會資本出資比例原則不低(dī)于基金(jīn)規模的20%。

7.2投資動态

省軍民(mín)融合發展基金(jīn)組建運作(zuò)方案獲省政府審議(yì)批準，省軍民(mín)融合主題基金(jīn)正式落地。金(jīn)控管理(lǐ)公司積極做好(hǎo)(hǎo)項目落地儲備工作(zuò)。

5月(yuè)(yuè)27日，省軍民(mín)融合發展基金(jīn)組建運作(zuò)方案經袁家軍省長、馮飛常務(wù)副省長批示同意，省軍民(mín)融合主題基金(jīn)正式落地。6月(yuè)(yuè)以來(lái)，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴北京拜訪國家軍民(mín)融合基金(jīn)、中兵投資及華控基金(jīn)探討(tǎo)合作(zuò)事(shì)宜。此外，還與航天科工、中核基金(jīn)等軍民(mín)融合領域投資機構以及藍箭航天項目方進行對接。6月(yuè)(yuè)19日，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省軍民(mín)融合辦溝通基金(jīn)推進安排和啓動儀式方案，拟于7月(yuè)(yuè)份召開基金(jīn)啓動儀式。

三、省轉型升級産業基金(jīn)1.0版進展情況

（一(yī)）投資模式

省轉型升級産業基金(jīn)1.0版主要采取三種模式運作(zuò)：與市(shì)縣政府合作(zuò)設立區域子(zǐ)基金(jīn)，與專業投資機構設立市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)，對少量全省性重大項目進行"直接投資"。

三種投資模式占比情況

（二）總體(tǐ)投資情況分(fēn)析

1.八大萬億産業分(fēn)布情況。

截至6月(yuè)(yuè)末，省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資項目2047個(gè)，具體(tǐ)分(fēn)布詳見下(xià)表。

轉型升級基金(jīn)投資八大産業一(yī)覽表（單位：萬元）

2.投資項目省内地域分(fēn)布情況。

截至6月(yuè)(yuè)末，省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資省内項目576個(gè)，具體(tǐ)分(fēn)布詳見下(xià)表。

轉型升級基金(jīn)各區域投資一(yī)覽表（單位：萬元）

3.項目投資額度的分(fēn)布情況。

截至6月(yuè)(yuè)末，省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資小微企業1415個(gè)，基金(jīn)出資197.23億元；省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資特色小鎮項目56個(gè)，基金(jīn)出資43.78億元。

（三）參投市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)情況

截至6月(yuè)(yuè)末，共參股16支市(shì)場(chǎng)子(zǐ)基金(jīn)，總規模781.1億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)認繳出資40.38億元，實際已經撥付資金(jīn)23.13億元。

轉型升級基金(jīn)參股市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)一(yī)覽表