2015年5月(yuè)(yuè),省政府出台《關(guān)于創新(xīn)财政支持經濟發展方式加快(kuài)設立政府産業基金(jīn)的意見》(浙政發〔2015〕11号),要求各地深化(huà)财政專項資金(jīn)改革,樹立市(shì)場(chǎng)化(huà)配置财力理(lǐ)念,加快(kuài)設立政府産業基金(jīn),圍繞轉型升級"組合拳",撬動社會資本投向浙江八大萬億産業。同月(yuè)(yuè),省轉型升級産業基金(jīn)由省政府主導設立,總規模150億元;2017年,又追加20億元文化(huà)基金(jīn),總規模達到170億元。重點支持信息經濟、環保、健康、旅遊、時(shí)尚、金(jīn)融、高端裝備制造、文化(huà)等八大産業,推進重點領域轉型升級和開展對外投資合作(zuò)。
截至2019年3月(yuè)(yuè)底,全省政府産業基金(jīn)總規模1529.09億元,撬動社會資本合計11991.06億元。基本實現(xiàn)了(le)省政府提出的"力争通過3年努力,全省各級政府設立的産業基金(jīn)規模達到1000億元以上(shàng),通過與金(jīn)融資本的結合,撬動社會資本10000億元左右"的工作(zuò)目标。
2018年9月(yuè)(yuè)10日,省政府召開專題會,袁家軍省長聽(tīng)取基金(jīn)運作(zuò)管理(lǐ)情況及下(xià)一(yī)步工作(zuò)思路(lù)專題彙報(bào),充分(fēn)肯定三年來(lái)政府産業基金(jīn)取得的成績,對省财政廳及金(jīn)控公司付出的辛勤努力表示感謝,并對打造政府産業基金(jīn)2.0寄予厚望。
2018年10月(yuè)(yuè),浙江省人(rén)民(mín)政府第11次常務(wù)會議(yì)同意打造政府産業基金(jīn)2.0版有關(guān)建議(yì),整合組建省轉型升級産業基金(jīn),設立數字經濟産業投資基金(jīn)、特色小鎮産融聯動基金(jīn)、金(jīn)融穩定投資基金(jīn)、"鳳凰行動"投資基金(jīn)、創新(xīn)引領基金(jīn)等主題基金(jīn),按照集中财力辦大事(shì)的原則,聚焦省委、省政府重大決策部署開展投資。
由省轉型升級産業基金(jīn)整合省創新(xīn)強省基金(jīn)、省科技成果轉化(huà)基金(jīn)組建新(xīn)的省轉型升級産業基金(jīn),總規模擴大到251億元,其中:原轉型升級産業基金(jīn)166億元、創新(xīn)強省基金(jīn)15億元、科技成果轉化(huà)基金(jīn)20億元、新(xīn)增預算(suàn)安排50億元。
省轉型升級産業基金(jīn)通過組建5支主題基金(jīn),引導社會資本加大對重點領域投入。
省轉型升級基金(jīn)與國家、市(shì)縣政府投資基金(jīn)及社會資本、金(jīn)融資本開展合作(zuò),采取"定向基金(jīn)"為(wèi)主,"非定向基金(jīn)""直接投資"為(wèi)輔的模式進行運作(zuò)。
1.金(jīn)融穩定基金(jīn)
1.1基金(jīn)情況介紹
總規模100億元,通過省市(shì)縣聯動組建,其中省轉型升級産業基金(jīn)出資30億元,市(shì)縣政府産業基金(jīn)出資70億元。根據金(jīn)融穩定需要,主要采用"直接投資(跟投)為(wèi)主、定向基金(jīn)為(wèi)輔"的運作(zuò)模式,與金(jīn)融資産投資公司(AIC)在項目"投管退"上(shàng)保持一(yī)緻,引導國家金(jīn)融資産投資公司和省内金(jīn)融機構在我省開展債轉股;采用直接投資方式的,在金(jīn)融資産投資公司決定轉股時(shí),金(jīn)融穩定投資基金(jīn)按債權金(jīn)額出資20%(其中:省出資6%、項目所在地市(shì)縣出資14%)對債轉股企業進行股權投資;采用定向基金(jīn)方式的,金(jīn)融穩定投資基金(jīn)按定向基金(jīn)規模的10%比例出資(其中:省出資3%、項目所在地市(shì)縣出資7%)參與投資金(jīn)融資産投資公司(AIC)發起組建的私募股權債轉股投資基金(jīn)。
1.2投資動态
3月(yuè)(yuè)上(shàng)旬,上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)之江新(xīn)實業拟引入"建信投資"作(zuò)為(wèi)社會資本出資方,并提出基金(jīn)出資方式由按比例分(fēn)三期出資變更為(wèi)按項目出資。3月(yuè)(yuè)19日,浙江上(shàng)市(shì)公司穩健發展股權投資基金(jīn)合夥企業(有限合夥)完成工商(shāng)注冊登記,按《上(shàng)市(shì)公司穩健發展支持基金(jīn)運作(zuò)細則》要求,金(jīn)控管理(lǐ)公司向上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)派出一(yī)名觀察員(yuán)。3月(yuè)(yuè)25日,金(jīn)控管理(lǐ)公司收到袁家軍省長對《省企業債務(wù)風(fēng)險防範化(huà)解工作(zuò)領導小組辦公室關(guān)于浙江上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)設立有關(guān)情況的報(bào)告》的批示,同意上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)引入建信金(jīn)融資産投資有限公司作(zuò)為(wèi)基金(jīn)有限合夥人(rén),意向出資50億元。
2.數字經濟産業投資基金(jīn)
2.1基金(jīn)情況介紹
總規模100-150億元,通過省市(shì)縣聯動組建,其中省轉型升級産業基金(jīn)和市(shì)縣政府産業基金(jīn)分(fēn)别出資30億元,其餘由社會資本出資。根據集成電路(lù)等數字經濟重大産業項目的落實情況和基金(jīn)需求,采取組建"定向投資基金(jīn)"的運作(zuò)模式,優選專業基金(jīn)管理(lǐ)團隊負責投資運營。"定向投資基金(jīn)"由省市(shì)縣政府産業基金(jīn)、産業資本及第三方社會資本合作(zuò)組建,省市(shì)縣産業基金(jīn)合計出資比例一(yī)般不高于基金(jīn)規模的40%,特别重大項目經基金(jīn)管委會審定後不受上(shàng)述規模和出資比例限制。
2.2投資動态
金(jīn)控管理(lǐ)公司與省經信廳對接完善《數字經濟主題基金(jīn)方案》。3月(yuè)(yuè)4日,省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司、金(jīn)控資本與原中芯國際 CEO 邱慈雲、前台積電董事(shì)長顧問蔣尚義等集成電路(lù)領域專家人(rén)士就(jiù)數字經濟主題基金(jīn)與定向子(zǐ)基金(jīn)項目進行座談,省經信廳數字經濟處表示将進一(yī)步調整完善主題基金(jīn)方案,增加非定向基金(jīn)運作(zuò)模式,并于近期提交廳領導審議(yì)。3月(yuè)(yuè)15日,金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省經信廳彙報(bào)《數字經濟主題基金(jīn)方案》修訂完善情況。3月(yuè)(yuè)19日,省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司、容億投資等舉行5G項目專題座談會,商(shāng)討(tǎo)數字經濟主題基金(jīn)的儲備項目工作(zuò)。
3.特色小鎮産融聯動基金(jīn)
3.1基金(jīn)情況介紹
總規模100億元,其中省轉型升級産業基金(jīn)出資10億元,其餘由市(shì)縣政府産業基金(jīn)和社會資本出資。構建金(jīn)融特色小鎮與産業特色小鎮聯結紐帶,引導金(jīn)融小鎮的金(jīn)融資源不斷有效投入産業小鎮項目,推動特色小鎮建設,采取省市(shì)縣政府産業基金(jīn)聯動,會同金(jīn)融小鎮中金(jīn)融(投資)機構組建系列子(zǐ)基金(jīn)的方式運作(zuò)。每支子(zǐ)基金(jīn)規模不低(dī)于10億元,省轉型升級産業基金(jīn)出資10%,省市(shì)縣産業基金(jīn)合計出資比例不超過30%,投資特色小鎮産業項目金(jīn)額不低(dī)于政府産業基金(jīn)出資額的3倍。同時(shí),子(zǐ)基金(jīn)注冊在特色小鎮内,基金(jīn)管理(lǐ)機構不定期為(wèi)特色小鎮提供金(jīn)融服務(wù)。
3.2投資動态
3月(yuè)(yuè)27日,省發改委、省财政廳召集金(jīn)控管理(lǐ)公司、特色小鎮産融聯動基金(jīn)三個(gè)拟立項基金(jīn)項目方進行座談。會上(shàng),省财政廳建議(yì)根據政府産業基金(jīn)2.0版精神和新(xīn)修訂發布的基金(jīn)管理(lǐ)辦法,繼續完善特色小鎮基金(jīn)方案。
4."鳳凰行動"投資基金(jīn)
4.1基金(jīn)情況介紹
總規模50億元,通過省市(shì)縣聯動組建,其中省轉型升級産業基金(jīn)出資15億元,市(shì)縣政府産業基金(jīn)出資35億元。采取與社會資本組建系列子(zǐ)基金(jīn)或定向投資基金(jīn)的方式運作(zuò)。省市(shì)縣聯動組建的系列鳳凰行動子(zǐ)基金(jīn),省轉型升級産業基金(jīn)對于非定向基金(jīn)出資不超過20%,其餘由基金(jīn)管理(lǐ)機構募集,投向省内拟培育上(shàng)市(shì)的優質企業;定向投資基金(jīn),由省市(shì)縣政府産業基金(jīn)、産業資本及第三方社會資本合作(zuò)組建,省市(shì)縣政府産業基金(jīn)合計出資比例不高于基金(jīn)規模的40%,投向省内上(shàng)市(shì)公司并購(gòu)重組項目。
4.2投資動态
金(jīn)控管理(lǐ)公司積極做好(hǎo)(hǎo)鳳凰行動主題基金(jīn)組建推動和投資項目儲備工作(zuò),其中:中金(jīn)鳳凰子(zǐ)基金(jīn)正在與其他出資方對接。3月(yuè)(yuè)7日,金(jīn)控管理(lǐ)公司與省金(jīn)融監管局主管處室對接,省金(jīn)融監管局方面表示在持續謀劃鳳凰主題基金(jīn)方案。中金(jīn)資本鳳凰基金(jīn)初步方案已拟定,待二輕、能(néng)源、國貿等明确出資意向後,餘杭區政府将向省金(jīn)融監管局申請立項。金(jīn)控管理(lǐ)公司與浙商(shāng)創投、海通并購(gòu)公司兩家機構對接,将兩家拟組建鳳凰行動主題基金(jīn)的子(zǐ)基金(jīn)項目納入儲備項目庫。
5.創新(xīn)引領基金(jīn)
5.1基金(jīn)情況介紹
總規模20億元,其中省轉型升級産業基金(jīn)出資4億元,新(xīn)增預算(suàn)安排16億元。該基金(jīn)由省金(jīn)控公司管理(lǐ),通過組建系列創投子(zǐ)基金(jīn)的方式運作(zuò),重點投向我省信息經濟、新(xīn)材料、高端裝備、清潔能(néng)源、節能(néng)環保、智能(néng)交通、現(xiàn)代農(nóng)業、新(xīn)藥創制、精準醫(yī)療等新(xīn)興産業領域,以及基于4G+/5G的移動互聯、大數據行業應用、特色産業智能(néng)制造、環境治理(lǐ)、新(xīn)興農(nóng)業集成創新(xīn)應用、農(nóng)業新(xīn)品種新(xīn)技術成果轉化(huà)應用等領域的種子(zǐ)期、初創期、成長期等創業早期的科技型中小微企業和高新(xīn)技術企業。組建的創投子(zǐ)基金(jīn),省科技成果轉化(huà)基金(jīn)出資不高于30%,其餘由基金(jīn)管理(lǐ)機構募集。
5.2投資動态
創新(xīn)引領基金(jīn)運作(zuò)方案獲省領導批複同意,金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省科技廳報(bào)告創新(xīn)引領基金(jīn)前期工作(zuò)進展。3月(yuè)(yuè)14日,金(jīn)控管理(lǐ)公司收到由省科技廳發來(lái)的《浙江省創新(xīn)引領基金(jīn)運作(zuò)方案》及省領導批複函件,創新(xīn)引領基金(jīn)運作(zuò)方案正式敲定。同日,金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省科技廳報(bào)告創新(xīn)引領基金(jīn)前期工作(zuò)進展,重點介紹了(le)已對接40多家投資機構中匹配度較高的15家儲備項目情況。近期,金(jīn)控管理(lǐ)公司赴上(shàng)海國方母基金(jīn)、上(shàng)海科創投資集團交流,拟從長三角一(yī)體(tǐ)化(huà)和科創闆對接角度加強業務(wù)協同合作(zuò)。
省轉型升級産業基金(jīn)1.0版主要采取三種模式運作(zuò):與市(shì)縣政府合作(zuò)設立區域子(zǐ)基金(jīn),與專業投資機構設立市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn),對少量全省性重大項目進行"直接投資"。
三種投資模式占比情況
1.八大萬億産業分(fēn)布情況。
截至3月(yuè)(yuè)末,省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資項目1970個(gè),具體(tǐ)分(fēn)布詳見下(xià)表。
轉型升級基金(jīn)投資八大産業一(yī)覽表
投資類别 | 子(zǐ)基金(jīn)投資項目 | |||
投資該類目合計項數 | 項目總投資金(jīn)額 | |||
基金(jīn)投資金(jīn)額 | 帶動項目股權投資金(jīn)額 | 合計 | ||
信息經濟 | 1048 | 1578262.74 | 22691601.95 | 24269864.69 |
環保 | 48 | 184223.74 | 2252702.32 | 2436926.06 |
健康 | 327 | 1230884.37 | 3709644.04 | 4940528.41 |
旅遊 | 10 | 126083.07 | 339462.55 | 465545.62 |
時(shí)尚 | 31 | 81065.20 | 464024.54 | 545089.74 |
金(jīn)融 | 28 | 171317.05 | 2321283.04 | 2492600.09 |
高端裝備制造 | 211 | 2790208.24 | 17940341.19 | 20730549.43 |
文創 | 156 | 264056.24 | 1235709.15 | 1499765.39 |
農(nóng)業 | 12 | 83370.00 | 412573.00 | 495943.00 |
其他 | 99 | 761517.08 | 2463834.25 | 3225351.33 |
合計 | 1970 | 7270988 | 53831176 | 61102164 |
2.投資項目省内地域分(fēn)布情況。
截至3月(yuè)(yuè)末,省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資省内項目551個(gè),具體(tǐ)分(fēn)布詳見下(xià)表。
轉型升級基金(jīn)各區域投資一(yī)覽表
投資區域 | 子(zǐ)基金(jīn)投資項目 | |||
投資該類目合計項數 | 項目總投資金(jīn)額 | |||
基金(jīn)投資金(jīn)額 | 帶動項目股權投資金(jīn)額 | 合計 | ||
杭州 | 378 | 800088.02 | 4104409.92 | 4904497.94 |
湖州 | 4 | 18555.00 | 280708.21 | 299263.21 |
嘉興 | 17 | 127811.13 | 209850.00 | 337661.13 |
金(jīn)華 | 26 | 239401.00 | 2510670.00 | 2750071.00 |
麗(lì)水 | 12 | 50626.00 | 230395.00 | 281021.00 |
甯波 | 30 | 265491.03 | 1430278.15 | 1695769.18 |
衢州 | 4 | 25950.00 | 153555.00 | 179505.00 |
紹興 | 42 | 629647.00 | 1082767.15 | 1712414.15 |
台州 | 10 | 45155.00 | 163745.00 | 208900.00 |
舟山 | 16 | 190300.00 | 774537.00 | 964837.00 |
溫州 | 12 | 32540.00 | 18900.00 | 51440.00 |
合計 | 551 | 2425564.18 | 10959815.43 | 13385379.61 |
3.項目投資額度的分(fēn)布情況。
截至3月(yuè)(yuè)末,省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資小微企業1383個(gè),基金(jīn)出資192.58億元;省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資特色小鎮項目55個(gè),基金(jīn)出資43.58億元。
截至3月(yuè)(yuè)末,共參股16支市(shì)場(chǎng)子(zǐ)基金(jīn),總規模78.11億元,其中省轉型升級産業基金(jīn)認繳出資40.38億元,實際已經撥付資金(jīn)25.85億元。
轉型升級基金(jīn)參股市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)一(yī)覽表
序号 | 子(zǐ)基金(jīn)名稱 | 設立時(shí)間(jiān) | 運營機構 | 基金(jīn)規模(萬元) | 其中:省政府産業基金(jīn)出資金(jīn)額(萬元) | 實際已出資(萬元) | 其中:省政府産業基金(jīn)到位金(jīn)額(萬元) |
1 | 杭州辰德投資合夥企業(有限合夥) | 2015.5 | 上(shàng)海甲辰投資有限公司 | 50000 | 6000 | 45000 | 5400 |
2 | 杭州海康股權投資基金(jīn)合夥企業(有限合夥) | 2014.12 | 杭州中電海康股權投資基金(jīn)管理(lǐ)合夥企業 | 32300 | 3000 | 32300 | 3000 |
3 | 浙江浙商(shāng)轉型升級母基金(jīn)合夥企業(有限合夥) | 2015.11 | 浙江浙商(shāng)創新(xīn)資本管理(lǐ)有限公司 | 400100 | 100000 | 80020 | 20000 |
4 | 浙江浙商(shāng)成長股權投資基金(jīn)合夥企業(有限合夥) | 2015.11 | 上(shàng)海複星創富投資管理(lǐ)有限公司 | 453375 | 40000 | 196600 | 28000 |
5 | 嘉興浙華紫旌股權投資合夥企業(有限合夥) | 2015.6 | 嘉興嘉濟投資管理(lǐ)合夥企業 | 57100 | 5000 | 57100 | 5000 |
6 | 杭州鼎晖新(xīn)趨勢股權投資合夥企業(有限合夥) | 2015.12 | 鼎晖股權投資管理(lǐ)(天津)有限公司 | 335502 | 30000 | 301951.8 | 27000 |
7 | 杭州弘帆天盛股權投資合夥企業(有限合夥) | 2015.1 | 浙江弘帆投資管理(lǐ)有限公司 | 44400 | 8800 | 44400 | 8800 |
8 | 杭州睿泓投資合夥企業(有限合夥) | 2015.12 | 深圳市(shì)高特佳弘瑞投資管理(lǐ)有限公司 | 45891 | 5000 | 45891 | 5000 |
9 | 杭州既明乙未創業投資合夥企業(有限合夥) | 2015.12 | 杭州既明投資管理(lǐ)有限公司 | 10000 | 3000 | 10000 | 3000 |
10 | 合嘉泓勵(杭州)創業投資合夥企業 | 2015.6 | 上(shàng)海合之力投資管理(lǐ)有限公司 | 41601.6 | 5000 | 41601.6 | 5000 |
11 | 杭州水木澤華創業投資合夥企業(有限合夥) | 2015.3 | 杭州啓征投資管理(lǐ)合夥企業 | 20000 | 5000 | 20000 | 5000 |
12 | 杭州鑫信希創業投資有限公司 | 2016.5 | 金(jīn)庫(杭州)創業投資管理(lǐ)有限公司 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 |
13 | 浙江金(jīn)控創業投資合夥企業(有限合夥) | 2015.12 | 浙江金(jīn)控資本管理(lǐ)有限公司 | 100000 | 20000 | 70000 | 14000 |
14 | 先進制造産業投資基金(jīn)(有限合夥) | 2015.5 | 國投創新(xīn)投資管理(lǐ)有限公司 | 2000000 | 100000 | 1691666.66 | 87333.33 |
15 | 中金(jīn)啓元國家新(xīn)興産業創業投資引導基金(jīn)(有限合夥) | 2016.8 | 中金(jīn)啓元國家新(xīn)興産業創業投資引導基金(jīn)管理(lǐ)有限公司 | 4000000 | 50000 | 1489375 | 35000 |
16 | 浙江絲路(lù)産業投資基金(jīn)合夥企業(有限合夥) | 2017 | 浙江絲路(lù)産業基金(jīn)有限公司 | 201100 | 20000 | 40220 | 4000 |
合計 | 7811369.6 | 403800 | 4186126.06 | 258533.33 |