維度

評價參考标準

綜合實力

1.成立時(shí)間(jiān)

在中國境内依法設立，合法存續5年以上(shàng)或核心團隊中至少有3名成員(yuán)具備5年以上(shàng)私募股權投資行業從業經驗。已在相關(guān)監管部門或行業自律組織登記備案，且最近3年不存在重大違法違規行為(wèi)。

2.實收資本

實繳注冊資本不低(dī)于人(rén)民(mín)币1000萬元。

3.軟硬件設施

有固定營業場(chǎng)所及其業務(wù)相适應的軟硬件設施。

4.資源導入、整合能(néng)力

擁有穩定的募資來(lái)源與豐富的産業資源、項目資源，擁有廣泛而穩定的項目開發渠道，獨立獲取項目能(néng)力，能(néng)通過資源整合、協調、業務(wù)融合等實現(xiàn)政府、市(shì)場(chǎng)各方資源進行有效配置和導入。

5.LP維護能(néng)力

能(néng)較好(hǎo)(hǎo)維護LP關(guān)系，實現(xiàn)與LP的良性共赢。

6.品牌影響力

行業内有影響力，尤其在專注的某一(yī)投資領域或投資策略上(shàng)具有較強的行業地位和良好(hǎo)(hǎo)口碑，同行認可度較強。

投資能(néng)力

1.投資經驗

具有豐富的投資管理(lǐ)經驗，累計管理(lǐ)基金(jīn)數量5支及以上(shàng)，累計管理(lǐ)規模30億元以上(shàng)。

2.投資業績

具有良好(hǎo)(hǎo)的投資業績，過往所管理(lǐ)的基金(jīn)平均加權IRR達到15%以上(shàng)，且能(néng)提供國内5個(gè)及以上(shàng)成功案例，其中3個(gè)需IPO案例。成功案例标準為(wèi)：（1）近5年内退出，項目年平均收益率（單利）達到30%；（2）未退出項目有公允價值的，按最新(xīn)公允價值計算(suàn)，年平均收益率（單利）100%以上(shàng)；（3）未退出項目無公允價值的，項目最近3年主營業務(wù)收入年平均增長率達到50%或公司扣非淨利潤年平均增長率達到20%。

3.團隊品行與穩定性

團隊核心成員(yuán)穩定、誠信。各團隊成員(yuán)之間(jiān)互補性強，有較為(wèi)穩定的合作(zuò)基礎；核心高管較為(wèi)穩定，原則上(shàng)三年内無離職，核心高管指合夥人(rén)、風(fēng)控負責人(rén)、财務(wù)負責人(rén)。

4.投資研究體(tǐ)系

已經建立成熟的投資研究體(tǐ)系，擁有較強的盡職調查能(néng)力和分(fēn)析能(néng)力。

5.投資策略

過往已形成較為(wèi)成熟的投資策略，對于未來(lái)宏觀經濟環境、産業發展趨勢、技術水平和商(shāng)業模式等有清晰的判斷，對于基金(jīn)運作(zuò)過程中的項目開拓儲備、項目投資行業和階段、區域布局、項目投資規模和節奏有清晰的策略。

6.談判能(néng)力

具有較強的項目投資談判能(néng)力，能(néng)在自己專注的領域擁有自主定價能(néng)力和領投能(néng)力。

7.投後管理(lǐ)能(néng)力

具有較強的産業資本合作(zuò)資源，擁有為(wèi)企業提供産業鏈上(shàng)下(xià)遊賦能(néng)、投融資、市(shì)場(chǎng)開拓、企業管理(lǐ)等多維度的服務(wù)能(néng)力，能(néng)持續為(wèi)被投企業提供産業強鏈補鏈、創業輔導、管理(lǐ)咨詢等賦能(néng)。

8.項目退出能(néng)力

具有穩定的企業上(shàng)市(shì)、并購(gòu)、回購(gòu)等退出渠道。

管理(lǐ)能(néng)力

1.制度流程建設

擁有健全的投資管理(lǐ)和風(fēng)險控制流程，法人(rén)治理(lǐ)結構完善。

2.決策機制

擁有規範、高效、科學嚴謹的項目遴選機制、決策機制。

3.激勵約束機制

擁有權責對等、可兌現(xiàn)的激勵約束機制，能(néng)有效激勵約束團隊成員(yuán)。

協同能(néng)力

1.價值觀

認同浙江省金(jīn)融控股有限公司的戰略和價值觀，與省金(jīn)控公司各業務(wù)闆塊能(néng)形成良好(hǎo)(hǎo)協同、相互促進

2.成功經驗

具有與國資良好(hǎo)(hǎo)的合作(zuò)經驗，認同國資管理(lǐ)相關(guān)要求和文化(huà)，過往至少有1次與國資合作(zuò)的成功經驗。

3.默契度

拟派出團隊在投資管理(lǐ)能(néng)力、過往國資合作(zuò)經驗等方面均具有較高契合度。