一(yī)、宏觀數據

1、國家主席習近平：互聯網是我們這(zhè)個(gè)時(shí)代最具發展活力的領域。互聯網發展是無國界、無邊界的，利用好(hǎo)(hǎo)、發展好(hǎo)(hǎo)、治理(lǐ)好(hǎo)(hǎo)互聯網必須深化(huà)網絡空間(jiān)國際合作(zuò)，攜手構建網絡空間(jiān)命運共同體(tǐ)。

2、外管局：10月(yuè)(yuè)，銀行結彙7274億元，售彙8258億元，結售彙逆差984億元。1－10月(yuè)(yuè)，銀行累計結彙78594億元，累計售彙95572億元，累計結售彙逆差16978億元。

3、央行：11月(yuè)(yuè)16日，為(wèi)保持銀行體(tǐ)系流動性合理(lǐ)充裕，結合近期MLF到期情況，對18家金(jīn)融機構開展MLF操作(zuò)共3020億元，其中6個(gè)月(yuè)(yuè)1795億元、一(yī)年期1225億元，利率與上(shàng)期持平，分(fēn)别為(wèi)2.85%、3.1%。

4、國務(wù)院常務(wù)會議(yì)：通過《全國“十三五”脫貧攻堅規劃》，确保農(nóng)村(cūn)貧困人(rén)口同步進入全面小康。确定推進教育脫貧的政策措施，幫助群衆依靠知識技能(néng)擺脫貧困。部署“十三五”生(shēng)态環境保護工作(zuò)，推動綠(lǜ)色發展改善人(rén)民(mín)生(shēng)活。

5、國務(wù)院：印發《關(guān)于深入推進實施新(xīn)一(yī)輪東北振興戰略加快(kuài)推動東北地區經濟企穩向好(hǎo)(hǎo)若幹重要舉措的意見》。提出四個(gè)方面的政策舉措，包括全面深化(huà)改革、激發内在活力；推進創新(xīn)轉型、培育發展動力等。

6、央行：周三進行1100億7天期、300億14天期逆回購(gòu)操作(zuò)，中标利率維持在2.25%、2.4%不變。當日有850億逆回購(gòu)到期。分(fēn)析人(rén)士稱，短期内央行采取降準措施的可能(néng)性都不大。

7、隔夜shibor報(bào)2.257%，上(shàng)漲1個(gè)基點。7天shibor報(bào)2.428%，上(shàng)漲1.3個(gè)基點。3個(gè)月(yuè)(yuè)shibor報(bào)2.9125%，上(shàng)漲1.7個(gè)基點。

二、地産觀察

1、經濟參考報(bào)：現(xiàn)階段重點調控名單在北上(shàng)廣深等16個(gè)城市(shì)基礎上(shàng)，增加石家莊等4個(gè)城市(shì)，未來(lái)這(zhè)20個(gè)城市(shì)均存在繼續加強調控的可能(néng)性。業内人(rén)士表示，預計未來(lái)房(fáng)地産市(shì)場(chǎng)降溫趨勢延續，四季度樓市(shì)成交量下(xià)滑或成定局。

2、瑞銀：中國百城土(tǔ)地成交額高增長，但(dàn)成交面積已連續收縮三年。未來(lái)一(yī)線城市(shì)土(tǔ)地成交面積難以大幅增加，将直接導緻新(xīn)盤供應的減少，樓面價格很難下(xià)降，而土(tǔ)地成本占比房(fáng)價高将損害地産項目未來(lái)盈利能(néng)力。

3、21世紀：銀監會對16個(gè)熱點城市(shì)房(fáng)地産相關(guān)業務(wù)進行調查之後，多位銀行、券商(shāng)人(rén)士表示，通過銀行表外理(lǐ)财資金(jīn)為(wèi)房(fáng)地産企業融資已基本停止。交易所公司債中，截至11月(yuè)(yuè)15日，11月(yuè)(yuè)以來(lái)無房(fáng)地産類公司債發行。

4、觀點地産網：11月(yuè)(yuè)16日，中投發展有限責任公司94%股權在北京金(jīn)融資産交易所公開挂牌轉讓。經過多輪競價，原中投發展股東北京綠(lǜ)城陽光投資有限公司以股東優先購(gòu)買權身(shēn)份競得，總價為(wèi)26.8億元，溢價率122.59%。

三、市(shì)場(chǎng)要聞

1、能(néng)源局：10月(yuè)(yuè)，全社會用電量4890億千瓦時(shí)，同比增長7%。1－10月(yuè)(yuè)，全國全社會用電量累計48776億千瓦時(shí)，同比增長4.8%；全國電源新(xīn)增生(shēng)産能(néng)力7972萬千瓦，其中，水電867萬千瓦，火(huǒ)電3067萬千瓦。

2、發改委：就(jiù)《郵政普通包裹寄遞資費體(tǐ)系結構改革方案》向社會公開征求意見。改革内容包括，簡化(huà)資費體(tǐ)系結構，增強資費彈性，推行寄遞到戶，将普通包裹由“投遞包裹單”改為(wèi)“投遞包裹實物”等。

3、商(shāng)務(wù)部等十部門：聯合發布《國内貿易流通“十三五”發展規劃》。《規劃》提出，到2020年，新(xīn)一(yī)代信息技術廣泛應用，内貿流通轉型升級取得實質進展，全渠道經營成為(wèi)主流，現(xiàn)代化(huà)的大流通、大市(shì)場(chǎng)體(tǐ)系基本形成。

4、央廣網：國土(tǔ)部表示，五年來(lái)，18個(gè)确認了(le)找礦目标的礦種，除煤層氣和錫礦外，其他礦種均完成或超額完成了(le)五年目标任務(wù)，尤其是，金(jīn)、鉛、鋅、鎳、鎢、钼6種礦産提前完成了(le)10年找礦目标。

5、發改委：自2016年11月(yuè)(yuè)16日24時(shí)起，國内汽、柴油價格每噸分(fēn)别降低(dī)365元和355元。全國平均來(lái)看，折合90号汽油每升下(xià)調0.27元，92号汽油每升下(xià)調0.29元，95号下(xià)調0.3元，0号柴油每升下(xià)調0.3元。

6、21世紀：目前上(shàng)海國企改革的總體(tǐ)思路(lù)是大的産業集團将優質資産全部裝入上(shàng)市(shì)公司，将多餘的“殼”轉讓。以後國資委的考核将全部以上(shàng)市(shì)公司的表現(xiàn)和投資回報(bào)率為(wèi)指标。

7、一(yī)财：消費稅改革小步快(kuài)走，下(xià)一(yī)步改革對象或是豪車。相關(guān)部門正考慮在保留現(xiàn)有生(shēng)産、進口環節征收消費稅的基礎上(shàng)，對售價120萬元以上(shàng)的汽車加征一(yī)道消費稅，征收環節為(wèi)零售環節，征收稅率或為(wèi)10%。

8、中證網：11月(yuè)(yuè)16日，發改委召開電視(shì)電話(huà)會議(yì)，進一(yī)步研究安排和部署推進中長期合同，保障煤炭穩定供應的有關(guān)工作(zuò)。供暖階段結束以後，煤價可能(néng)出現(xiàn)大跌，但(dàn)去産能(néng)的決心不會動搖，明年供應将不會太寬松。

9、中國船舶工業行業協會：1－10月(yuè)(yuè)，全國造船完工2821萬載重噸，同比下(xià)降14.2%。承接新(xīn)船訂單1883萬載重噸，同比下(xià)降7.6%。全球航運市(shì)場(chǎng)持續低(dī)迷，船舶工業健康發展面臨巨大挑戰。

10、證券時(shí)報(bào)：11月(yuè)(yuè)成為(wèi)造紙行業旺季，今年刺激原紙頻頻調價的不僅是需求。如(rú)今包裝用紙的原材料國廢黃(huáng)闆紙價格已逼近曆史高位，加上(shàng)9月(yuè)(yuè)出台運輸新(xīn)政，且各地環保力度加強，均為(wèi)本就(jiù)火(huǒ)熱的紙業添了(le)一(yī)把火(huǒ)。

11、環保部：預計2016年11月(yuè)(yuè)16日至20日，華北、黃(huáng)淮、關(guān)中地區将出現(xiàn)大範圍空氣重污染過程。預計北京、天津、河(hé)北省中南(nán)部、河(hé)南(nán)省北部、山東省西(xī)部、山西(xī)省中南(nán)部地區空氣質量連續4天達到重度污染。

12、央廣網：據業内人(rén)士透露，京滬兩地“正式版”網約車實施細則将于本月(yuè)(yuè)公布，本地車牌和司機本市(shì)戶籍等“原則性”要求沒有改變。大衆出行等脫胎于傳統出租車企業的後起之秀，開始結成聯盟，力圖改變網約車的行業版圖。

13、中國農(nóng)業科學院：11月(yuè)(yuè)16日，宣布成立全球農(nóng)業大數據與信息服務(wù)聯盟。聯盟的成立有利于整合資源、合理(lǐ)配置和管理(lǐ)資源，最終成為(wèi)經濟政策智囊團和國家農(nóng)業科技創新(xīn)發展戰略重要的信息支撐力量。

14、阿裏巴巴董事(shì)局主席馬雲：未來(lái)30年屬于“用好(hǎo)(hǎo)互聯網技術”的公司、國家和年輕人(rén)。這(zhè)一(yī)次互聯網技術革命，解放(fàng)了(le)腦力，數據成為(wèi)核心資源。未來(lái)，數據是生(shēng)産資料，計算(suàn)是生(shēng)産力。

15、中證網：第三屆世界互聯網大會期間(jiān)，18輛百度無人(rén)車将首次進行開放(fàng)城市(shì)道路(lù)運營，此舉将推進無人(rén)駕駛技術從封閉研發測試環境走向開放(fàng)城市(shì)道路(lù)運營環境的進程，也(yě)是中國自主無人(rén)駕駛技術首次在開放(fàng)城市(shì)道路(lù)運營。

16、上(shàng)股交：挂牌企業總數9505家，其中N闆（科創闆）79家，E闆632家，Q闆8794家。

四、股市(shì)盤點

1、上(shàng)證指數報(bào)3205.06點，下(xià)跌0.06%，成交額2448.55億。深證成指報(bào)10968.08點，上(shàng)漲0.09%，成交額3826.83億。創業闆指報(bào)2182.47點，上(shàng)漲0.15%，成交額1138.29億。兩市(shì)合計成交6275.38億。從盤面上(shàng)看，港口航運、上(shàng)海國改、互聯網彩票(piào)、石墨烯等闆塊漲幅居前。

2、香港恒生(shēng)指數跌0.19%，報(bào)22280.53點。恒生(shēng)國企指數跌0.38%，報(bào)9362.54點。港股通淨流入14.91億元，當日餘額90.09億元。滬股通淨流入7.98億元，當日餘額122.02億元。

3、中證報(bào)：11月(yuè)(yuè)和12月(yuè)(yuè)A股市(shì)場(chǎng)将迎來(lái)限售股解禁高峰，這(zhè)兩個(gè)月(yuè)(yuè)的合計解禁市(shì)值接近6000億元。市(shì)場(chǎng)人(rén)士表示，合法合規的股東減持行為(wèi)是市(shì)場(chǎng)參與者有序流動的表現(xiàn)，但(dàn)是，大股東和董監高惡意減持套現(xiàn)事(shì)件也(yě)屢見不鮮。

4、證券日報(bào)：今年以來(lái)，已有201家企業獲得了(le)IPO批文，其中，上(shàng)半年70家，下(xià)半年截至11月(yuè)(yuè)15日為(wèi)131家。投行人(rén)士稱，已經明顯感覺到下(xià)半年的IPO速度比上(shàng)半年要快(kuài)了(le)很多，審核的速度恢複到常年水平了(le)。

5、兩市(shì)融資餘額：截至11月(yuè)(yuè)15日，上(shàng)交所融資餘額報(bào)5329.63億，較前一(yī)交易日增加25.28億；深交所融資餘額報(bào)4085.75億，增加22.17億；兩市(shì)合計9415.38億，增加47.45億。

6、新(xīn)三闆：11月(yuè)(yuè)16日合計挂牌9579家公司，當日新(xīn)增33家，成交金(jīn)額10.46億，其中做市(shì)轉讓4.74億，協議(yì)轉讓5.72億。三闆成指報(bào)1158.12，漲0.11%，成交額8.68億。

五、公司動态

1、石榴集團公告：截至2016年11月(yuè)(yuè)15日，持有首鋼股份普通股股票(piào)7%左右。增持首鋼股份的投資動機是積極響應中央關(guān)于國企改革、混合所有制的重大決策，堅定看好(hǎo)(hǎo)首鋼股份未來(lái)幾年的戰略性發展機會。

2、騰訊：三季度，收入404億元，同比增長52%；淨利潤106億元，同比增長43%；微信及WeChat月(yuè)(yuè)活躍賬戶8.46億，同比增長30%。

3、格力電器(qì)公告：11月(yuè)(yuè)16日收到珠海銀隆發出的書面告知函，被告知調整後的交易方案未能(néng)獲得珠海銀隆股東會的審議(yì)通過，珠海銀隆基于表決結果決定終止本次交易。公司決定終止籌劃發行股份購(gòu)買資産事(shì)宜，11月(yuè)(yuè)17日複牌。

4、深交所：發布《關(guān)于對中國南(nán)玻集團股份有限公司的關(guān)注函》。市(shì)場(chǎng)出現(xiàn)了(le)多篇關(guān)于公司管理(lǐ)層離職的報(bào)道，要求南(nán)玻集團對媒體(tǐ)報(bào)道及投訴舉報(bào)予以核查，并在11月(yuè)(yuè)18日前作(zuò)出書面說(shuō)明。

六、債券資訊

1、穆迪：今年迄今全球應急可轉換債券總發行量同比下(xià)降30%。《巴塞爾協議(yì)III》執行新(xīn)的資本定義後，2014年應急可轉債首次迎來(lái)爆發式增長，而迄今為(wèi)止一(yī)些(xiē)銀行已發行了(le)足量的應急可轉債以充分(fēn)利用監管資本優勢。

2、全國銀行間(jiān)債券市(shì)場(chǎng)結算(suàn)總量為(wèi)21556.60億元，較上(shàng)一(yī)日減少3.38%，交易結算(suàn)總筆數為(wèi)10966筆。3、10年期國債利率上(shàng)漲1.51BP，至2.87%；10年期國開債利率上(shàng)漲1.8BP，至3.2%。

七、商(shāng)品期貨

1、截至11月(yuè)(yuè)16日下(xià)午收盤，商(shāng)品走勢分(fēn)化(huà)，黑色系繼續下(xià)跌。鐵礦石觸及跌停，收跌6.48%，螺紋鋼、滬鋁、熱卷大跌逾3%，滬錫、雞蛋、焦炭、滬鋅跌逾1%，漲幅方面，橡膠漲停，瀝青大漲4.29%，鄭棉大漲3.11%，棕榈油、菜粕漲逾2%。

2、COMEX 12月(yuè)(yuè)黃(huáng)金(jīn)期貨收跌0.60美元，跌幅不到0.1%，報(bào)1223.90美元/盎司。或因美聯儲下(xià)個(gè)月(yuè)(yuè)加息的預期以及美元彙率走強。

3、WTI 12月(yuè)(yuè)原油期貨收跌0.24美元，跌幅0.5%，報(bào)45.57美元/桶。布倫特1月(yuè)(yuè)原油期貨收跌0.32美元，跌幅0.7%，報(bào)46.63美元/桶。OPEC樂(yuè)觀的會談前景難敵EIA原油庫存大增。

八、國際動向

1、美國：10月(yuè)(yuè)，PPI環比0.0%，預期0.3%，前值0.3%；同比0.8%，增速創2014年12月(yuè)(yuè)來(lái)新(xīn)高，預期1.2%，前值0.7%。服務(wù)業價格的下(xià)跌抵消了(le)商(shāng)品價格的上(shàng)漲，這(zhè)暗示着美國通脹壓力依舊溫和。

2、美國明尼阿波利斯聯儲主席：“明尼阿波利斯計劃”将對資産低(dī)于100億美元的銀行放(fàng)松監管。計劃對大型對沖基金(jīn)、共同基金(jīn)、及其他資管機構發行的債券征收1.2%或2.2%的稅金(jīn)，以避免風(fēng)險向這(zhè)些(xiē)機構轉移。

3、波羅的海幹散貨指數：漲5.6%，報(bào)1145點。

九、外彙走勢

1、在岸人(rén)民(mín)币兌美元16:30收盤，報(bào)6.87，跌0.248%，創2008年12月(yuè)(yuè)以來(lái)新(xīn)低(dī)。人(rén)民(mín)币對美元中間(jiān)價報(bào)6.8592，跌0.14%，為(wèi)2008年8月(yuè)(yuè)19日來(lái)最低(dī)水平，這(zhè)也(yě)是人(rén)民(mín)币中間(jiān)價連續第九天下(xià)調。

2、NDF：3月(yuè)(yuè)報(bào)6.9095，6個(gè)月(yuè)(yuè)報(bào)6.969，1年報(bào)7.037，2年報(bào)7.224。

十、全球股市(shì)

1、标普500指數收跌3.45點，跌幅0.16%，報(bào)2176.94點。道指收跌54.92點，跌幅0.29%，報(bào)18868.14點。納指收漲18.96點，漲幅0.36%，報(bào)5294.58點。分(fēn)析師認為(wèi)未來(lái)股市(shì)還将繼續上(shàng)漲。

2、德國DAX 30指數收跌0.66%，報(bào)10663.87點。法國CAC 40指數收跌0.78%，報(bào)4501.14點。英國富時(shí)100指數收跌0.63%，報(bào)6749.72點。

3、日經225指數漲1.1%，報(bào)17862.5點。韓國KOSPI指數漲0.62%，報(bào)1979.65點。