一(yī)、浙江省轉型升級基金(jīn)1.0版簡介

2015年5月(yuè)(yuè)，省政府出台《關(guān)于創新(xīn)财政支持經濟發展方式加快(kuài)設立政府産業基金(jīn)的意見》（浙政發〔2015〕11号）,要求各地深化(huà)财政專項資金(jīn)改革，樹立市(shì)場(chǎng)化(huà)配置财力理(lǐ)念，加快(kuài)設立政府産業基金(jīn)，圍繞轉型升級"組合拳"，撬動社會資本投向浙江八大萬億産業。同月(yuè)(yuè)，省轉型升級産業基金(jīn)由省政府主導設立，總規模150億元；2017年，又追加20億元文化(huà)基金(jīn)，總規模達到170億元。重點支持信息經濟、環保、健康、旅遊、時(shí)尚、金(jīn)融、高端裝備制造、文化(huà)等八大産業，推進重點領域轉型升級和開展對外投資合作(zuò)。

截至2019年3月(yuè)(yuè)底，全省政府産業基金(jīn)總規模1529.09億元，撬動社會資本合計11991.06億元。基本實現(xiàn)了(le)省政府提出的"力争通過3年努力，全省各級政府設立的産業基金(jīn)規模達到1000億元以上(shàng)，通過與金(jīn)融資本的結合，撬動社會資本10000億元左右"的工作(zuò)目标。

二、浙江省政府産業基金(jīn)2.0版進展情況

 2018年9月(yuè)(yuè)10日，省政府召開專題會，袁家軍省長聽(tīng)取基金(jīn)運作(zuò)管理(lǐ)情況及下(xià)一(yī)步工作(zuò)思路(lù)專題彙報(bào)，充分(fēn)肯定三年來(lái)政府産業基金(jīn)取得的成績，對省财政廳及金(jīn)控公司付出的辛勤努力表示感謝，并對打造政府産業基金(jīn)2.0寄予厚望。

2018年10月(yuè)(yuè)，浙江省人(rén)民(mín)政府第11次常務(wù)會議(yì)同意打造政府産業基金(jīn)2.0版有關(guān)建議(yì)，整合組建省轉型升級産業基金(jīn)，設立數字經濟産業投資基金(jīn)、特色小鎮産融聯動基金(jīn)、金(jīn)融穩定投資基金(jīn)、"鳳凰行動"投資基金(jīn)、創新(xīn)引領基金(jīn)等主題基金(jīn)，按照集中财力辦大事(shì)的原則，聚焦省委、省政府重大決策部署開展投資。

（一(yī)）整合後的省轉型升級産業基金(jīn)

由省轉型升級産業基金(jīn)整合省創新(xīn)強省基金(jīn)、省科技成果轉化(huà)基金(jīn)組建新(xīn)的省轉型升級産業基金(jīn)，總規模擴大到251億元，其中：原轉型升級産業基金(jīn)166億元、創新(xīn)強省基金(jīn)15億元、科技成果轉化(huà)基金(jīn)20億元、新(xīn)增預算(suàn)安排50億元。

省轉型升級産業基金(jīn)通過組建5支主題基金(jīn)，引導社會資本加大對重點領域投入。

（二）投資模式

省轉型升級基金(jīn)與國家、市(shì)縣政府投資基金(jīn)及社會資本、金(jīn)融資本開展合作(zuò)，采取"定向基金(jīn)"為(wèi)主，"非定向基金(jīn)""直接投資"為(wèi)輔的模式進行運作(zuò)。

（三）五支主題基金(jīn)

1.金(jīn)融穩定基金(jīn)

1.1基金(jīn)情況介紹

總規模100億元，通過省市(shì)縣聯動組建，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資30億元，市(shì)縣政府産業基金(jīn)出資70億元。根據金(jīn)融穩定需要，主要采用"直接投資（跟投）為(wèi)主、定向基金(jīn)為(wèi)輔"的運作(zuò)模式，與金(jīn)融資産投資公司（AIC）在項目"投管退"上(shàng)保持一(yī)緻，引導國家金(jīn)融資産投資公司和省内金(jīn)融機構在我省開展債轉股；采用直接投資方式的，在金(jīn)融資産投資公司決定轉股時(shí)，金(jīn)融穩定投資基金(jīn)按債權金(jīn)額出資20%（其中：省出資6%、項目所在地市(shì)縣出資14%）對債轉股企業進行股權投資；采用定向基金(jīn)方式的，金(jīn)融穩定投資基金(jīn)按定向基金(jīn)規模的10%比例出資（其中：省出資3%、項目所在地市(shì)縣出資7%）參與投資金(jīn)融資産投資公司（AIC）發起組建的私募股權債轉股投資基金(jīn)。

1.2投資動态

3月(yuè)(yuè)上(shàng)旬，上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)之江新(xīn)實業拟引入"建信投資"作(zuò)為(wèi)社會資本出資方，并提出基金(jīn)出資方式由按比例分(fēn)三期出資變更為(wèi)按項目出資。3月(yuè)(yuè)19日，浙江上(shàng)市(shì)公司穩健發展股權投資基金(jīn)合夥企業（有限合夥）完成工商(shāng)注冊登記，按《上(shàng)市(shì)公司穩健發展支持基金(jīn)運作(zuò)細則》要求，金(jīn)控管理(lǐ)公司向上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)派出一(yī)名觀察員(yuán)。3月(yuè)(yuè)25日，金(jīn)控管理(lǐ)公司收到袁家軍省長對《省企業債務(wù)風(fēng)險防範化(huà)解工作(zuò)領導小組辦公室關(guān)于浙江上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)設立有關(guān)情況的報(bào)告》的批示，同意上(shàng)市(shì)公司穩健發展基金(jīn)引入建信金(jīn)融資産投資有限公司作(zuò)為(wèi)基金(jīn)有限合夥人(rén)，意向出資50億元。

2.數字經濟産業投資基金(jīn)

2.1基金(jīn)情況介紹

總規模100-150億元，通過省市(shì)縣聯動組建，其中省轉型升級産業基金(jīn)和市(shì)縣政府産業基金(jīn)分(fēn)别出資30億元，其餘由社會資本出資。根據集成電路(lù)等數字經濟重大産業項目的落實情況和基金(jīn)需求，采取組建"定向投資基金(jīn)"的運作(zuò)模式，優選專業基金(jīn)管理(lǐ)團隊負責投資運營。"定向投資基金(jīn)"由省市(shì)縣政府産業基金(jīn)、産業資本及第三方社會資本合作(zuò)組建，省市(shì)縣産業基金(jīn)合計出資比例一(yī)般不高于基金(jīn)規模的40%，特别重大項目經基金(jīn)管委會審定後不受上(shàng)述規模和出資比例限制。

2.2投資動态

金(jīn)控管理(lǐ)公司與省經信廳對接完善《數字經濟主題基金(jīn)方案》。3月(yuè)(yuè)4日，省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司、金(jīn)控資本與原中芯國際 CEO 邱慈雲、前台積電董事(shì)長顧問蔣尚義等集成電路(lù)領域專家人(rén)士就(jiù)數字經濟主題基金(jīn)與定向子(zǐ)基金(jīn)項目進行座談，省經信廳數字經濟處表示将進一(yī)步調整完善主題基金(jīn)方案，增加非定向基金(jīn)運作(zuò)模式，并于近期提交廳領導審議(yì)。3月(yuè)(yuè)15日，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省經信廳彙報(bào)《數字經濟主題基金(jīn)方案》修訂完善情況。3月(yuè)(yuè)19日，省經信廳、金(jīn)控管理(lǐ)公司、容億投資等舉行5G項目專題座談會，商(shāng)討(tǎo)數字經濟主題基金(jīn)的儲備項目工作(zuò)。

3.特色小鎮産融聯動基金(jīn)

3.1基金(jīn)情況介紹

總規模100億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資10億元，其餘由市(shì)縣政府産業基金(jīn)和社會資本出資。構建金(jīn)融特色小鎮與産業特色小鎮聯結紐帶，引導金(jīn)融小鎮的金(jīn)融資源不斷有效投入産業小鎮項目，推動特色小鎮建設，采取省市(shì)縣政府産業基金(jīn)聯動，會同金(jīn)融小鎮中金(jīn)融（投資）機構組建系列子(zǐ)基金(jīn)的方式運作(zuò)。每支子(zǐ)基金(jīn)規模不低(dī)于10億元，省轉型升級産業基金(jīn)出資10%，省市(shì)縣産業基金(jīn)合計出資比例不超過30%，投資特色小鎮産業項目金(jīn)額不低(dī)于政府産業基金(jīn)出資額的3倍。同時(shí)，子(zǐ)基金(jīn)注冊在特色小鎮内，基金(jīn)管理(lǐ)機構不定期為(wèi)特色小鎮提供金(jīn)融服務(wù)。

3.2投資動态

3月(yuè)(yuè)27日，省發改委、省财政廳召集金(jīn)控管理(lǐ)公司、特色小鎮産融聯動基金(jīn)三個(gè)拟立項基金(jīn)項目方進行座談。會上(shàng)，省财政廳建議(yì)根據政府産業基金(jīn)2.0版精神和新(xīn)修訂發布的基金(jīn)管理(lǐ)辦法，繼續完善特色小鎮基金(jīn)方案。

4."鳳凰行動"投資基金(jīn)

4.1基金(jīn)情況介紹

總規模50億元，通過省市(shì)縣聯動組建，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資15億元，市(shì)縣政府産業基金(jīn)出資35億元。采取與社會資本組建系列子(zǐ)基金(jīn)或定向投資基金(jīn)的方式運作(zuò)。省市(shì)縣聯動組建的系列鳳凰行動子(zǐ)基金(jīn)，省轉型升級産業基金(jīn)對于非定向基金(jīn)出資不超過20%，其餘由基金(jīn)管理(lǐ)機構募集，投向省内拟培育上(shàng)市(shì)的優質企業；定向投資基金(jīn)，由省市(shì)縣政府産業基金(jīn)、産業資本及第三方社會資本合作(zuò)組建，省市(shì)縣政府産業基金(jīn)合計出資比例不高于基金(jīn)規模的40%，投向省内上(shàng)市(shì)公司并購(gòu)重組項目。

4.2投資動态

金(jīn)控管理(lǐ)公司積極做好(hǎo)(hǎo)鳳凰行動主題基金(jīn)組建推動和投資項目儲備工作(zuò)，其中：中金(jīn)鳳凰子(zǐ)基金(jīn)正在與其他出資方對接。3月(yuè)(yuè)7日，金(jīn)控管理(lǐ)公司與省金(jīn)融監管局主管處室對接，省金(jīn)融監管局方面表示在持續謀劃鳳凰主題基金(jīn)方案。中金(jīn)資本鳳凰基金(jīn)初步方案已拟定，待二輕、能(néng)源、國貿等明确出資意向後，餘杭區政府将向省金(jīn)融監管局申請立項。金(jīn)控管理(lǐ)公司與浙商(shāng)創投、海通并購(gòu)公司兩家機構對接，将兩家拟組建鳳凰行動主題基金(jīn)的子(zǐ)基金(jīn)項目納入儲備項目庫。

5.創新(xīn)引領基金(jīn)

5.1基金(jīn)情況介紹

總規模20億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)出資4億元，新(xīn)增預算(suàn)安排16億元。該基金(jīn)由省金(jīn)控公司管理(lǐ)，通過組建系列創投子(zǐ)基金(jīn)的方式運作(zuò)，重點投向我省信息經濟、新(xīn)材料、高端裝備、清潔能(néng)源、節能(néng)環保、智能(néng)交通、現(xiàn)代農(nóng)業、新(xīn)藥創制、精準醫(yī)療等新(xīn)興産業領域，以及基于4G+/5G的移動互聯、大數據行業應用、特色産業智能(néng)制造、環境治理(lǐ)、新(xīn)興農(nóng)業集成創新(xīn)應用、農(nóng)業新(xīn)品種新(xīn)技術成果轉化(huà)應用等領域的種子(zǐ)期、初創期、成長期等創業早期的科技型中小微企業和高新(xīn)技術企業。組建的創投子(zǐ)基金(jīn)，省科技成果轉化(huà)基金(jīn)出資不高于30%，其餘由基金(jīn)管理(lǐ)機構募集。

5.2投資動态

創新(xīn)引領基金(jīn)運作(zuò)方案獲省領導批複同意，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省科技廳報(bào)告創新(xīn)引領基金(jīn)前期工作(zuò)進展。3月(yuè)(yuè)14日，金(jīn)控管理(lǐ)公司收到由省科技廳發來(lái)的《浙江省創新(xīn)引領基金(jīn)運作(zuò)方案》及省領導批複函件，創新(xīn)引領基金(jīn)運作(zuò)方案正式敲定。同日，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴省科技廳報(bào)告創新(xīn)引領基金(jīn)前期工作(zuò)進展，重點介紹了(le)已對接40多家投資機構中匹配度較高的15家儲備項目情況。近期，金(jīn)控管理(lǐ)公司赴上(shàng)海國方母基金(jīn)、上(shàng)海科創投資集團交流，拟從長三角一(yī)體(tǐ)化(huà)和科創闆對接角度加強業務(wù)協同合作(zuò)。

三、省轉型升級産業基金(jīn)1.0版進展情況

（一(yī)）投資模式

省轉型升級産業基金(jīn)1.0版主要采取三種模式運作(zuò)：與市(shì)縣政府合作(zuò)設立區域子(zǐ)基金(jīn)，與專業投資機構設立市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)，對少量全省性重大項目進行"直接投資"。

三種投資模式占比情況

（二）總體(tǐ)投資情況分(fēn)析

1.八大萬億産業分(fēn)布情況。

截至3月(yuè)(yuè)末，省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資項目1970個(gè)，具體(tǐ)分(fēn)布詳見下(xià)表。

轉型升級基金(jīn)投資八大産業一(yī)覽表

2.投資項目省内地域分(fēn)布情況。

截至3月(yuè)(yuè)末，省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資省内項目551個(gè)，具體(tǐ)分(fēn)布詳見下(xià)表。

轉型升級基金(jīn)各區域投資一(yī)覽表

3.項目投資額度的分(fēn)布情況。

截至3月(yuè)(yuè)末，省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資小微企業1383個(gè)，基金(jīn)出資192.58億元；省轉型升級産業基金(jīn)1.0版參股子(zǐ)基金(jīn)共投資特色小鎮項目55個(gè)，基金(jīn)出資43.58億元。

（三）參投市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)情況

截至3月(yuè)(yuè)末，共參股16支市(shì)場(chǎng)子(zǐ)基金(jīn)，總規模78.11億元，其中省轉型升級産業基金(jīn)認繳出資40.38億元，實際已經撥付資金(jīn)25.85億元。

轉型升級基金(jīn)參股市(shì)場(chǎng)化(huà)子(zǐ)基金(jīn)一(yī)覽表